Во время просмотра фильма, зритель переносится в вымышленный иранский город, условно названный Бэд Сити. И подобное название дано этому городу неспроста. Дело в том, что на его улицах сосредотачиваются все самые главные и самые ужасные человеческие пороки. Здесь можно встретить проституток и наркоторговцев, сутенеров и ростовщиков, мошенников и убийц. А с наступлением темноты улицы заполоняют вампиры, жаждущие свежей человеческой крови и ведомые лишь единственной мыслью - убить, растерзать и насладиться еще теплой плотью.В темное время суток на улицах Бэд Сити можно повстречать симпатичную молодую девушку, слоняющуюся туда-сюда без дела. Род ее занятий не оставляет сомнений - она вампир - и рыщет по улицам в поисках новой жертвы. Очаровав очередного кандидата на роль плотного ужина, девушка безо всякого сожаления вонзает в его шею свои острые клыки.Но однажды девушка встречает на своем пути высокого симпатичного парня в костюме графа Дракулы, который тут же очаровывает ее. И очаровывает настолько сильно, что у девушки-вампира пропадает всяческое желание кусать нового знакомца ...